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董躍鷹:2011年煤炭經濟運行形勢分析

2011-07-13     來源:新浪財經


中國煤炭工業協會經濟運行部副主任、中國煤炭運銷協會秘書長董躍鷹

      2011年7月13日-16日,由大連市人民政府,中國煤炭運銷協會和東北亞煤炭交易中心聯合主辦的“2011·東北亞煤炭交易會”在大連舉行。圖為中國煤炭工業協會經濟運行部副主任、中國煤炭運銷協會秘書長董躍鷹。

  董躍鷹:各位來賓,大家上午好,下面由我來向大家報告一下今年上班年全國煤炭經濟運行的情況,今年以來,煤炭產銷量保持較快的增長,需求旺盛,市場價格上漲,煤炭供需保持基本平衡。四、五月份局部地區電煤市場出現了供應偏緊的情況。我的報告分為三個部分。一個是通報煤炭經濟運行的基本情況,二是介紹一下煤炭經濟運行的一些主要的特點,第三部分是對下一步的煤炭走勢進行初步的預測。煤炭運行的基本情況:一、煤炭產銷量較快增長,上按半年全國原煤產量17.85萬噸,增長13%,煤炭銷量完成17.1億噸,同比增長2.07億噸,增長13.8%。 煤炭運量快速增加,上半年全國鐵路煤炭發火量累計完成11億多噸,同比增長12943億萬噸,主要的運煤通道繼續保持增長,大京線完成2億多萬噸,同比增長8.3%。完成8938萬噸,同比增長81萬噸,增長0.9%。上半年全國主要港口完成煤炭發運量3.25億噸,北方主要的港口的發運完成2.88億噸,增長19.3%,其中秦皇島發運1230億噸,唐山港發運5937萬噸,增長34.1%。三、煤炭庫存基本處于正常的水平,庫存為4700億噸,重點發電企業為6434萬噸,增長16.6%,存煤天數達到18天,主要的周轉港口庫存2395萬噸,比年初增加了22萬噸,增長了0.9%。四、煤炭出口下降,進口回升。這是是前五個月的數據,一到五月份累計出口804萬噸,同比下降0.4%,同期進口煤炭5688萬噸,同比下降16.7%,4月份進口換筆增長22.7%,5月份換筆增長22.2%。呈現逐月回升的態勢。昨天公布的最新的6月份的進出口數據是延續了進口下降,出口回升的勢頭,出口銳減到47億萬噸。進口煤炭達到了1344萬噸,創造了四個月以來的最高點。1至5月份累計進口煤炭為4485萬噸,同比下77.6%。五、市場煤價上漲,秦皇島的供應價格達到了840-850元/噸,比年初上漲了55元。比去年同期上漲了90元。山西北部5500大卡的價格升至每噸665元至667元,上漲了20-25元。廣州的提貨價格升到了960-980元/噸,比去年同期上漲了140噸。

  第二部分是煤炭經濟運行的主要特點。主要特點是一方面煤炭市場基本穩定,但是4、5月份的部分的區域的煤炭的供應出現了偏緊的現象,今年6月份這種現象明顯緩和,今年一季度煤炭供需基本平衡,但是進入4、5月份,部分地區的電煤供應出現了偏緊的現象,一個是主要的耗能產品的產量大幅度增加,煤炭需求持續增長,二是華東流域的水電儲備下降,大型的主要的運煤線路的檢修,影響了煤炭的供應,以及部分的產煤省在省內的需求增加,外省的需求減少。市場供需矛盾明顯緩和。

  第二方面是煤炭供應能力充足,這個從幾個方面來談一下。煤炭建設投資的持續增長,十一五期間全國煤礦固定資產投資規模1.25萬億元,今年繼續保持增長,前5個月,煤炭投資完成了1122億元。同比增長13.4%。據了解,到2010年底,已經達到了38.78億噸。今年前五個月煤炭產量繼續保持著二位數的增長。鐵路運力,包括港口中轉,也是保持二位數的增長。前5個月,煤炭運量占到了鐵路運量的17.33%,港口也是50%以下。

  第三個方面是主要的用煤行業的煤炭需求保持旺盛。部分地方經濟增長偏快,一季度全國有28個省份的GDP的增長達到了二位數。一些高耗能產品的產量持續保持快速增長,帶動煤炭需求的快速的增加。今年的電力行業保持較快的增長,前5個月同比增長11.98%,其中工業用電量增長11.5%,占全社會的比重達到了47%。

  經測算,前5個月,電力行業的煤炭耗費量大約在8.7億噸,增長19.9%。鋼鐵行業,前5個月全國規模的粗鋼產量2.29億噸,同比增長8.5%。以目前的日產水平測算,相當于全年產量7億噸,前5個月鋼鐵行業的煤炭消費量約2.4億萬噸,同比增長25.6%。建材行業,今年以來受保障房建設及房地產投資高增長的拉動,水泥產量持續高增長,前5個月規模以上水泥產量同比增長19.3%,帶動建材行業保持較快增長。測算前5個月煤炭消費量約1.9億噸,同比增長2000萬噸,增長11.6%。化工行業,前5個月傳統的化工行業的開工情況不好,僅增長了0.6%,但是新型煤化工、甲醇等行業的開工情況有所好轉。前5個月同比增長20.5%,測算前5個月化工行業煤炭消費量大約是6500萬噸,同比增加500萬噸,增長7.8%。

  今年一季度市場的煤炭價格基本保持穩定,進入4月份由于進口煤的進口的下降,加上電力運用的緊張的劇變,加快了市場對煤炭價格走高的與其。 進入6月份,隨著供需矛盾的緩和,市場明顯趨新平穩。4月份起,價格持續上漲,到6恩月1日,價格是835-845/噸,比3月末的價格上漲了60多元。到7月份是840-850元/噸。第五個特點是國際煤炭價格高檔,澳大利亞一些煤的價格一度達到了314美元/噸,比去年同比上漲了大約35美元,之后略有下滑,但是基本處于高位運行。6月30日是29美元/噸。2011年日澳供應煤年度合同價格為129.85美元/噸,比上年大幅提高了32.8%。日本和印尼的價格也升至140元/噸。較上年上漲了34.6%。

  由于國際煤價大幅上漲,原因一是世界經濟逐步復蘇,國際市場對煤炭的需求增加,二是受澳大利亞水災的影響,煤炭的供體有所下降。北非的原油(97.29,-0.14,-0.14%)價格的增長也推動了煤炭的價格的上漲。我國的進口方式主要以現貨為主,對市場的反映比較敏感,隨著國際國內價差的縮小,煤炭進口出現了逐月復蘇的趨勢。澳大利亞煤炭到廣州港的價格由最高的時候差100美元,縮小到現在基本持平。

  第六個方面的特點是國家煤炭儲備體系的建設已經起步,煤炭建設保障能力增強,今年年初國務院批準了煤炭儲備的應急方案。為此發改委和財政部分別下發了煤炭應急儲備方案,以及國家煤炭應急儲備的戰略管理辦法以及財務暫行管理辦法。應該說國家煤炭應急儲備的起動對煤炭市場的保障供應的能力有所增強。

  從電廠的庫存來講,現在是明顯上升的。在有關方面的共同努力下,全國重點發電企業的存煤天數已經由3約莫的13天上升為18天。從一些地區看,重慶市的電煤庫存已經由年內的60萬噸回升到270萬噸,湖北也上升到200萬噸,存煤天數達到了18天,也是比較高的。下一步要密切關注高溫天氣的情況。

  還要關注鐵路運力對煤炭運輸的影響。近年來,隨著鐵路建設投資的不斷增長,目前的鐵路網絡不完全配套的問題以及不均衡的問題仍然存在。第三個原因是部分的產煤的省份的升內的需求量增加,電煤裝機大量增加,煤化工產業快速發展,對煤炭的需求大幅上升,從而影響了煤炭的外調,近年來一些傳統的煤炭外交省份都出現了煤炭外交減少的情況,目前各大企業集團積極推進轉型發展,企業自備電廠、煤化工等項目陸續開產,影響到了下游用戶的煤炭供應。

  第四個方面是煤電矛盾進一步突出,已經引起了政府和社會的高度關注,今年4、5月份部分地區出現了電慌的情況,針對這一情況,國務院高度重視,有關部門采取了積極的措施。國家能源局的局長親自調研,到一些企業進行專題調研,協調解決煤電矛盾加劇突出的問題。今年以來,國家發改委有關司局也下文,調整了部分省區的電價,國務院也在著手研究一些政策措施。現在還要重點關系一些重點電煤的兌現的問題。價格司部門先后到山西、陜西等一些重點的部分調研,重要調研重點的電煤價格的情況。1-5月份,全國重點電煤合同的累計兌現率是81.9%,總體情況不錯,但是各省情況差異較大。確實有部分的省區的兌現率偏低,價格進一步拉大。重點電煤價格與市場煤的價差進一步拉達,國家對電煤矛盾的高度關注以及可能采取的政策措施將是今后煤炭市場發展變化的一個重要的因素。

  第五方面,是煤炭企業應收帳款大幅度增長,5月末,同比增長21.5%,據了解,目前大部分的煤電企業處于虧損狀態,資金鏈非常的緊張,不能及時預付貨款或預付不足,導致煤炭企業的應收帳款大幅增長,應該了對電廠供煤的積極性。

  第六方面是煤電企業的生產成本大幅度增長,受多種因素的波動,煤炭的成本繼續保持較快的增長。其中有四個影響因素,一個是通貨膨脹,工業產品出廠價格維持高位,甚至有上升的趨勢。煤炭所需的各種的設備及物資采購的成本提高。第二個方面是安全標準上要求更高,國家安全局要求所有的每款按照時間表建立六大預審系統。第三個方面是隨著采掘條件困難進一步加大,采掘的距離越來越遠,煤炭企業的生產成本提高。第四個方面是成員工資成本增加。除了以上的成本因素之外,許多的煤炭企業還承擔了許多的稅費的負擔和一些社會的責任,需要分擔的很多。

  第七個方面是煤炭資源整合和企業重組的工作目前面臨著不少的困難。一個是大型企業煤炭資源整合代價高,所需投入的資金非常大。二是整合煤炭的技術改造的投入大,對一些井下開采的難度大等一些問題,增加了企業的成本。據我們了解,受各種因素的影響,地方的整合還有很多沒有實現生產。

  最后,我對下一步煤炭市場的走勢做一個初步的預測。從國際上看,世界經濟正緩慢復蘇,但是受深層次的影響還沒有完全的消除。發達國家失業率居高不下,一些國家主權債務增加,特別是西亞、北非證的動蕩,以及極端的天氣給世界帶來的新的變數。從國內看在一些積極措施下,國內的經濟繼續保持平穩快速發展的態勢。但是國民經濟的持續發展面臨著較多的問題。從去年以來,央行連續5次上調利率,企業尤其是中小企業的資金出現了很大困難。沿海企業的發展成本面臨上漲,勞動力緊張等很多問題,CPI指數連續兩個月下滑。進出口、消費增速據持續回落。消費價格指數持續增高,6月份創3個月以來的最高水平。宏觀經濟運行面臨著嚴格的挑戰。

  從煤炭需求的方面分析,受經濟增長的拉動,煤炭需求將繼續保持較快的發展。但是隨著國家加快經濟結構的調整,轉變經濟發展方式,推進節能減排,煤炭需求的增速將有所放緩。全國煤炭產量和資源量將保持較快增長的勢頭,總體是可以滿足需求的。今年以來、山西、內蒙等主要產煤省份都出現了較快的增長的勢頭,保持在二位數的增長勢頭,國內的煤炭的供應量進一步增強。

  從國際上看,澳大利亞的水災的影響,我國的煤炭進口下降,但是目前隨著澳大利亞水災結束,出口量回升,國際煤價回調,國際的差價縮小,給我國的進口量呈現環比回升的態勢,目前仍將維持供需基本平衡。受結構性過剩和區域性偏緊的態勢的影響,如果經濟的發展出現大幅的波動,煤炭供大于求的壓力還是明顯增大的。

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